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财富管理转型思路逐步清晰 多家券商公布核心打法

播放:4994 时间:2019-10-21 13:40:33

中国的证券网络上海证券交易所已经进入财富管理转型的后半期。所有证券公司都在寻求新事物和新变化。近日,在复旦管理学院召开的以券商财富管理转型为主题的务实交流会议上,60家券商的业务领导齐聚一堂,探讨财富管理转型的实践和未来机遇。

银河证券今年年初宣布,其经纪业务将经历财富管理的彻底转型。它还与阿里和腾讯合作,不断提高其金融技术。银河证券经纪业务财富管理总部负责人梁浦卡(Liang pukka)指出,证券交易商有三大突破:一是以专业战略创新为突破口,发展交易型财富管理;二是以财富账户创新为突破口,发展基于配置的财富管理。三是在总部销售和交易创新的基础上发展定制化的财富管理。

具体而言,对于交易客户而言,证券公司应增强其专业核心竞争力,并利用金融技术满足其对交易平台的要求。对于已配置的客户,证券公司可以在单独的账户中注册服务,以实现其不同的生活目标,如儿童教育、老年财务管理等。对于高端私人和总部客户,证券公司应根据具体需求,整合资源,提供科技创新板创新、海外投资等定制服务。

山西证券财富管理总部总经理韩力平认为,寻求中小证券公司差异化的本质是做出选择,回归服务客户的原点。有必要从管理、人员和业务三个层面提高公司的竞争力。今年,山西证券在财富管理转型方面采取了积极行动。它不仅调整了组织结构,建立了新的财富中心,还在上海设立了金融科技子公司,以增强其自主开发和服务能力。

美联储资产管理部主要资产配置部总经理李朝明指出:证券投资的不确定性和产品性能的不稳定是理财客户的两大痛点。单一的投资策略和投资风格很难长期取得优异的业绩。为了在不确定的市场中获得确定的回报,有必要为客户提供多资产组合管理解决方案。

李朝明认为,应根据投资风格和投资经理进行多元化管理,建立多资产、多战略、多投资经理的投资模式。这个模型在产品方面是fof和mom,在平台方面是机械和阿拉丁系统。该系统可以帮助管理层控制投资团队,并为外部投资者提供资产管理和风险解决方案方面的咨询服务。(孙悦)

来源:中国证券网

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